La empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) colocó bonos a siete años por USD 800 millones en el mercado internacional luego de cuatro años y medio desde su última emisión. Los fondos conseguidos por la petrolera estatal serán destinados al repago de deuda y a financiar su plan de inversiones en Vaca Muerta.
Desde la empresa resaltaron: “YPF completó la colocación de Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, luego de 4 años y medio desde su última emisión internacional. Se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos”.
La petrolera había recibido ofertas por más de USD 1.800 millones, pero decidió emitir obligaciones negociables por un valor de USD 800 millones. “El nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en 7 años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%”, detallaron desde YPF. Los bancosinternacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander fueron los colocadores de esta transacción.
Tal como explicaron, la compañía destinará los fondos obtenidos para la refinanciación de deuda y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
La operación se produjo en medio de la recompra de hasta USD 346 millones pendientes en bonos nominados en moneda extranjera con vencimiento en abril próximo. La empresa busca pagar en efectivo por esos papeles y ofrece una prima a los inversores que ingresen sus valores negociables antes de la fecha límite anticipada del 19 de enero, es decir el viernes de la semana que viene.
