Telecom Argentina anunció que más del 63% de sus obligaciones negociables fueron presentadas al canje lanzado para administrar su deuda "en forma más eficiente".
La compañía dijo que alcanzó "con éxito las condiciones mínimas para la emisión de las obligaciones negociables amortizables con vencimiento final en 2025".
Al cierre de la suscripción temprana (early bird), se presentaron al canje de Obligaciones Negociables 2021 por aproximadamente u$s 295 millones, lo cual representa el 63,35% del monto total en circulación de las Obligaciones Negociables 2021.
La compañía también obtuvo "poderes" entregados por los tenedores de Obligaciones Negociables 2021 que representan la mayoría requerida para votar a favor de las modificaciones propuestas en la Asamblea de Tenedores en primera convocatoria a celebrarse el 5 de agosto próximo.
Debido a la extensión del canje, aquellos tenedores de Obligaciones Negociables Clase A que participen antes del 3 de agosto de 2020 recibirán por cada u$s 1.000 de valor nominal de las Obligaciones Negociables 2021, 70% en nuevas Obligaciones Negociables 2025 y el pago en efectivo del 32%. Ese pago espera efectuarse el 6 de agosto próximo, informó la compañía.
"La nueva oferta forma parte de la estrategia de la Compañía de administrar su deuda en forma eficiente ofreciendo una opción atractiva para los inversores, los cuales siguen confiando en la solidez crediticia y liderazgo", destacó en un comunicado.
Telecom Argentina tiene 28 millones de clientes en la Argentina y más de 23.000 empleados.
Es propietaria de las marcas Personal, Fibertel, Flow y Telecom y Fibercorp, y brinda servicios de telefonía fija y móvil, transmisión de datos, televisión paga e Internet, para individuos, empresas e instituciones. Además, están presentes en Paraguay con servicio móvil y en Uruguay, con televisión paga.n
