El canje de deuda por unos U$S 66.000 millones lanzado por la Argentina venció ayer y, como no se alcanzó el nivel necesario de adhesión, el Gobierno continuará negociaciones con los fondos de inversión al menos durante dos semanas. La aceptación de la propuesta no habría llegado al 40%, según datos preliminares que maneja el mercado.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya tiene los datos sobre el nivel de aceptación, que fue alto entre los tenedores locales pero sumó rechazo generalizado de los grandes fondos de inversión internacionales y que buscan una mejora de la propuesta.
Ahora analizará la aceptación que tuvo cada serie de bonos y si decide hacer modificaciones en la propuesta, indicaron fuentes del Palacio de Hacienda.
El Gobierno buscaría seguir negociando hasta el 22 de mayo próximo, la fecha de máximo plazo que tiene para evitar el default, cuando vencen los 30 días de gracia para el pago de U$S 503 millones de intereses de los bonos globales 21, 26 y 46. Según fuentes del mercado, la propuesta habría logrado una aceptación próxima al 40%, pero lejos del 65% necesario para imponer el canje de títulos.
En el mercado local los tenedores de deuda en dólares aceptaron en un gran porcentaje el canje, pero los títulos en manos de inversores argentinos representan menos del 10% del total de U$S 66.000 millones de la propuesta de reestructuración. Al respecto, Guzmán reiteró que el Gobierno "mantiene abierto el diálogo con los acreedores", lo que se interpretó como que continuarán las negociaciones con los bonistas.
Por su parte, la reacción del mercado, que mostró una recuperación, indica que habrá 15 días más para intentar un acuerdo. "Apreciamos que parte de nuestros acreedores ya la hayan aceptado", sostuvo el funcionario en declaraciones a la agencia Bloomberg. Además, Guzmán dijo que "en el Gobierno continuamos trabajando para lograr el objetivo de restablecer la sostenibilidad de la deuda, volver a poner al país de pie y establecer una relación sostenible y duradera con nuestros acreedores".
"Estamos dispuestos a considerar cualquier combinación de reducción de intereses, reducción de capital, extensión y vencimiento del período de gracia que respete las limitaciones que definen lo que es sostenible", señaló Guzmán. La propuesta oficial es recortar un 62% de intereses, un 5,4% de capital y tres años de gracia. La posibilidad de un acuerdo era remota tras el rechazo de los tres principales grupos de bonistas a la propuesta oficial.
Pago al FMI
Por otra parte, el Gobierno pagó un vencimiento por U$S 320 millones correspondientes a intereses del programa de préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pago fue confirmado por un vocero del Banco Central (BCRA) y los próximos vencimientos del programa serán en agosto y noviembre. El cumplimiento de intereses con el FMI se produce en momentos que el país retrasó pagos similares de la deuda privada en dólares e intenta llegar a un acuerdo con los acreedores.
La Argentina busca también acordar un nuevo programa con el FMI, para alargar vencimientos de pagos de intereses de la deuda que mantiene con el organismo. En ese sentido, esperan que concluyan las negociaciones con el sector privado para luego avanzar en la revisión del actual acuerdo, por una deuda de U$S 44.000 millones de dólares.
Previamente el país deberá someterse a una nueva revisión de las cuentas públicas por parte del FMI, en el marco del artículo cuarto del estatuto del organismo, que deben cumplir los países miembros. El vocero del FMI, Gerry Rice, señaló que el organismo "tiene la esperanza de un acuerdo con una alta participación de los acreedores" que restablezca la sostenibilidad de la deuda y que el Fondo está "listo para ayudar a la Argentina".