A un día de conocerse la oferta del gobierno para el canje de deuda el riesgo país cayó más del 13 % y perforó la barrera de los 3.500 puntos básicos y ayer, a pasadas las 15 el índice que elabora JP Morgan se ubicaba en 3.487 puntos básicos.
La noticia tuvo grandes efectos en la economía argentina.
Los diferentes tipos de dólar volvieron a subir y quebraron la barrera de los $ 100. El blue cotizaba ayer a $ 96 para la compra y a $ 105 para la venta. En tanto, el contado con liquidación opera en $ 101,20 y $ 101, 84 para la venta. Si bien el dólar Mep o bolsa todavía no llegó a los $ 100, se mantiene en alza y llega hasta los $ 98,87 comprador y $ 99,21 comprador.
Por su parte, el minorista oficial se mantiene en $ 67,25 para la venta y el mayorista sube a $ 65,86.
En tanto, la bolsa de Nueva York opera de manera volátil con subas en el Dow Jones pero bajas en el Nasdaq. De este modo, el primero subía un 1,64 % mientras que el segundo bajaba un 0,74%. Las ADR culminaban un día de manera mixta, y con mayoría de bajas. Los títulos más perjudicados fueron Pampa Energía (-5,24%), Banco Macro (-5,03) y Mercado Libre con -4,22%
Las acciones en la Bolsa de Buenos Aires operaban de manera variable con el Banco Macro con la suba más pronunciada en un 7,96% seguido por el Cablevisión Holding con un 5, 44%. Además, el Merval vuelve a bajar y llega a los 29.614 puntos. En el mercado de bonos -entre aquellos emitidos bajo ley extranjera-, se registraban subas del 9% en el Global 2023; del 7,8% en el Global 2022 y del 7,6% en el Global 2021.
Oficial
El Gobierno nacional anunció ayer que ofrecerá a los inversores de deuda pública que ingresen al canje de cerca de 66.000 millones de dólares diez nuevos bonos, con vencimientos hasta 2047, que serán intercambiados por los 21 títulos argentinos en circulación elegidos para la operación.
La oferta se conoció a través de un comunicado del Ministerio de Economía, mientras el Gobierno espera el visto bueno de la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) y se hace público el prospecto enviado a dicho organismo, que es el último de los documentos necesarios para aprobar la operación.
De esta forma, el Gobierno buscará con el canje postergar vencimientos el mayor tiempo posible, ofreciendo dos bonos con tasas escalonadas que culminan en 2030 (euros y dólares), otros dos en 2036 (euros y dólares); dos bonos que caducan en 2039 (dólares y euros); dos bonos en 2043 (dólares y euros); y los últimos dos bonos en 2047 (dólares y euros).
La propuesta contempla a los grupos de tenedores de bonos que tengan títulos emitidos bajo el contrato legal del 2005 y los tenedores de los bonos que hayan sido emitidos a partir de 2016.
Ambos tienen distintas cláusulas de acción colectiva, como por ejemplo, la definición de los umbrales de mayorías para poder dar por exitosa la operación y realizar en canje "de buena fe", en condiciones de mercado.
Asimismo, el Gobierno impuso topes a los ingresos en bonos nuevos de menor plazo de vencimiento, como los nominados en dólares y en euros que vencen en 2030 y en 2036.
