LAS OFERTAS SE RECIBIRÁN EL PRÓXIMO LUNES

El Gobierno ofrece un canje de deuda por $214.000 millones

A fin de mes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a una exposición en Estados Unidos.
sábado, 18 de enero de 2020 · 08:23

El Gobierno realizará el próximo lunes una operación de canje de títulos públicos por $214.261 millones, en una licitación por "adhesión" en busca de mejorar el perfil de vencimientos de deuda. Ofrecerá Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos (LECAPS) que tienen vencimientos entre febrero y abril próximos, por dos títulos similares que vencerán el 18 de septiembre y el 22 de diciembre próximos. Con esta operación se busca también descomprimir el cronograma de vencimientos del primer semestre.

Los títulos con vencimientos en septiembre devengarán intereses a la tasa nominal anual equivalente a la Badlar privada más un margen de 400 puntos básicos que se pagarán íntegramente al vencimiento, mientras que los que tienen vencimiento en diciembre tendrán la misma tasa nominal, más un margen de 550 puntos básicos, y los intereses también se pagarán íntegramente al vencimiento. Los títulos que se ofrecen en el canje son Letras del Tesoro Capitalizables en pesos, con vencimiento el 30 de agosto próximo por $45.155 mil millones, otra con vencimiento el 28 de febrero por $23,753 millones, otra que vence el 13 de septiembre por $59.298 millones, otra que 11 de octubre por $45.558 millones y la última que vence el 15 de noviembre por $40.497 millones.

Según señalaron voceros de la Secretaría de Finanzas, el canje "permitirá mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública denominada en pesos", y la operación cumple los objetivos de la ley financiera de mejorar los plazos, bajar las tasas y no aumentar el pasivo. Explicaron que con la licitación se busca que el mercado perciba que se tiende a normalizar la curva de vencimientos en pesos, que es una referencia importante desde punto de vista de la política monetaria.

La recepción de ofertas comenzará a las 11.00 y finalizará a las 15.00 del próximo 20 de enero. Los interesados en presentar ofertas deberán hacerlo a través del SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico, indicando la cantidad de valor nominal original de los instrumentos elegibles. La operación le permitirá a los tenedores de los instrumentos elegibles canjear los títulos en condiciones de mercado recibiendo títulos nuevos a tasa variable, más un margen diferencial a mayor plazo.

Guzmán, a EE.UU.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a fin de mes a Nueva York para participar de una reunión del Consejo de las Américas, donde expondrá sobre la política económica ante inversores, banqueros y bonistas. Se prevé que presente los lineamentos del programa económico. Guzmán irá a Estados Unidos antes de visitar el Vaticano, donde el 5 de febrero participará de un seminario de economía en el que también expondrá la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Si bien no se conoce aún una agenda oficial, está abierta la posibilidad de que Guzmán mantenga reuniones con bancos internacionales, fondos de inversión y tenedores de bonos de la deuda, en su paso por Nueva York. El anuncio se realizó horas después de que la titular del FMI brindara en Washington otra señal de cercanía con el gobierno de Alberto Fernández. "Hemos tenido interacciones muy constructivas hasta ahora con el nuevo liderazgo en la Argentina", dijo Georgieva, durante un evento en Washington.n

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